今日,A股市场几大主要股指发生剧烈分化。受海外大宗品价格下跌影响,煤炭、油气等上游资源板块集体退潮,“三桶油”跳空低开,带动沪深两市主板震荡走弱。

  相比之下,众多科技类成长股得到半年报检验,靓丽业绩带动股价大涨,科创板全天强势运行,科创50指数一度涨超2%。

  A股主要股指今日表现

  两大前期连板“妖股”——中通客车(000957)、浙江世宝(002703)结束停牌核查,今日复牌后的走势引发短线资金关注。在众多投资者意料之中,两只股票双双封死跌停,且跌停板封单金额均超10亿元。

  业绩浪继续席卷A股市场。今日,又有一批昨日披露半年报业绩预告的公司股价迎来异动。其中,科创板芯片龙头中微公司表现瞩目,在昨晚发布超预期业绩预告后,今日股价一度冲击“20CM涨停”,成为带动科创50指数大涨的重要功臣。

  “三桶油”大跌

  今日两市主板走势低迷,主要是受到资源股拖累。截至收盘,前一日还高奏凯歌的煤炭指数掉头杀跌,重挫6.14%。石油石化、有色金属指数分别下跌3.31%和2.28%。

  个股方面,“三桶油”集体下挫。中国海油(600938)A股股票跳空低开约5%,此后持续低位震荡,截至收盘下跌6.68%;中国石油、中国石化分别下跌3.33%和1.21%。今天一天,“三桶油”市值累计蒸发943亿元。

  为了控制高企的通胀,近期海外各国央行继续采取紧缩货币政策。7月5日澳联储在议息会议上宣布再度加息50个基点,并且8月或继续加息50BP。海外流动性持续回收,叠加最新公布的欧洲经济数据疲软,市场对海外经济衰退担忧持续加剧,原油、有色和农产品等商品出现下挫。

  截至昨日收盘,NYMEX原油收跌8.19%,报99.55美元/桶,失守100美元整数关口;布伦特原油跌7.67%,报104.80美元/桶。国际贵金属也普遍下跌,COMEX黄金期货跌2.09%,COMEX白银期货跌2.71%;LME铜、LME锡等基本金属跌幅均超3%。

  “目前来看,衰退担忧很显然已经成为海外市场的焦点和交易主线。” 中金公司(601995)研究部策略分析师刘刚表示。在其看来,衰退担忧对资产的影响主要通过两个渠道:一是基本面和盈利,尤其是对需求比较敏感的周期板块反应最为敏感,例如近期波动较大的大宗商品和周期板块;二是紧缩预期,衰退担忧会使得市场交易紧缩预期的回落。

  刘刚认为,在海外市场后续的可能演变上,给定三季度紧缩和通胀的硬性约束,如果真实的衰退并不如当前来的这么快,那么市场可能还有一定的等待和腾挪空间。相反,如果衰退真的如担忧的那样来得更快,那么在预期政策能够转向之前,市场还要承受三季度继续紧缩和高通胀的压力。需要关注7-8月美股二季度业绩期数据与主要宏观数据。

  花旗在最新报告中指出,历史证据表明,就石油而言,只有在最严重的全球衰退中,全球需求才会转为负值。需求下降和供应的持续性导致大宗商品价格在大多数衰退中下降,在某些衰退情境下,油价将跌到“边际成本”。总的来看,全球原油需求继续走软将导致原油库存增加和价格下跌,油价可能在年底前跌至65美元。

  两大妖股复盘跌停

  两大前期连板“妖股”——中通客车、浙江世宝结束停牌核查,今日复牌后的走势引发短线资金关注。正如部分投资者所料,两只股票今日股价双双跌停,且跌停板封单巨大。

  截至收盘,前期狂揽“21天15板”的中通客车股价跌停,跌停板封单61.36万手,对应封单金额11.78亿元;前期斩获10连板的浙江世宝股价跌停,跌停板封单72.52万手,对应封单金额10.15亿元。

  中通客车、浙江世宝日线走势

  虽然两只个股的后续走势难以判断,但如此剧烈的短期波动势必会让持股投资者感到惶恐。公开数据显示,中通客车在此前股价暴涨过程中,股东户数呈现翻倍式增长:6月末公司股东户数达到163646户,较5月10日股价起步前的44176户增长超过270%。

  中通客车本轮大涨源于“核酸检测车”概念。根据公告,公司1-4月份累计销售核酸检测车20台,收入6170.97万,占公司营业收入比例5.39%;截至5月30日,公司核酸检测车在手订单18台,预计收入4578万元。

  从核酸检测车的营收占比看,该项业务与短期接近400%的股价涨幅难以匹配。公司方面也多次提醒,用于核酸检测的医疗专用车目前数量较少,不足以对公司业务发展及盈利能力产生重大影响。

  而浙江世宝则在股价上涨过程中遭遇控股股东减持。公司在复牌公告中表示,公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司于6月20日通过大宗交易减持本公司15792800股A股股票,占其持有公司股票数量的4.62%,占公司总股本的2.00%。

  芯片板块逆势上涨

  在整体低迷的大盘环境下,此前被压制许久的半导体板块突然走强,成为盘面的最强主线。截至收盘,申万半导体指数上涨0.99%。700亿市值科创板龙头中微公司大涨13.79%,全天放量成交接近30亿元,成为带动科创50指数走出独立行情的重要因素。

  中微公司今日走势

  中微公司大涨源于公司披露的业绩预告。昨日盘后,中微公司披露业绩预告,预计上半年实现营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%;实现扣非净利润为4.1亿元至4.5亿元,同比增长565.42%至630.34%。

  此份预告一出,多家机构齐呼“超预期”。

  中金公司发布报告表示,中微公司第二季度单季度扣非净利润率达22%至26%,超出此前预期。扣非净利润大幅增长的主要原因为:受益于设备市场发展以及公司产品竞争优势,上半年的营业收入和毛利同比均有大幅增长。“我们认为未来公司扣非后归母净利润有望进入加速释放阶段。”

  国海证券则指出,不可否认半导体行业当前确实面临了一定的困难。一方面,代表性电子消费品已出现下滑态势,全年或为负增长,这使得下游需求大幅缩减;另一方面,芯片供应链及下游消费电子终端厂商均面临库存压力。

  “但同时也要注意,虽然部分芯片需求出现了放缓,但并不意味着未来半导体行业就会开始衰退,半导体板块仍是当前值得关注的方向之一。而新能源汽车、数据中心业务有望接力消费电子产品,成为半导体行业新的盈利增长点。”国海证券强调。

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